收购广州家族办公室手续概述以及家族办公室的定位和作用

收购广州家族办公室手续概述以及家族办公室的定位和作用

一、家族办公室概述

家族办公室主要为富裕家族提供财富管理、投资咨询、家族治理等一站式综合服务。工作人员通常由家族成员或受信任的高管担任,实质性咨询职能多采取外包方式。目前,全国范围内家族办公室公司注册已暂停,仅广州地区可办理相关变更登记。

二、家族办公室服务范畴

1.咨询服务:风险管理、合规监管、财税法律等

2.财务规划:投资管理、慈善公益、生命周期管理

3.家族治理:家族总账本、继承管理、事务行政

4.策略支持:培训教育、财富传承、商业咨询

三、家族办公室地位定位

1.家族系统中的高管理机构,负责财富管理决策,需结合家族目标合理设计治理结构、流程和文化。

2.在金融市场中属于买方地位,负责家族资产的整体配置,将资金投资于股票、债券、私募基金、大宗商品等多元资产类别,实现财富保值增值。

四、注意事项

家族办公室牵涉家族核心利益,其设立运营需要严格遵守相关法律法规,防范潜在风险隐患。建议家族聘请中介机构提供全程服务支持,确保合规合法。